В Нью-Йорке шестидесятых один популярный ночной клуб неожиданно закрылся на ремонт. Его вышибале по кличке Болтун, Тони, срочно понадобилась временная работа. Деньги требовались всего на несколько месяцев.
В тот же период известный музыкант Дон Ширли планировал длительное концертное турне. Будучи чернокожим виртуозом, исполнявшим классику, он пользовался успехом в высшем обществе. Но маршрут его гастролей пролегал через южные штаты Америки. Там всё ещё существовали жёсткие расовые предрассудки и законы сегрегации.
Ширли решил нанять помощника, который бы одновременно был за рулём, обеспечивал безопасность и помогал с бытовыми трудностями в пути. Его выбор пал на Тони. Казалось, эти двое не имели между собой ничего общего — ни происхождения, ни взглядов, ни привычек.
Их совместное путешествие по югу, полное неожиданных событий и сложных ситуаций, в итоге затронуло обоих гораздо глубже, чем можно было предположить. Эта поездка навсегда оставила след в судьбе каждого.
